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【行业原创】全国各行业PPP项目情况分析——水利建设篇

中国PPP服务平台 139 2018年12月04日
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财政部政府和社会资本合作中心(以下简称财政部PPP中心)项目库中,按行业分类,PPP项目主要分为市政工程、交通运输等18个大类,剩余少量项目归为其他类。2018年上半年,财政部PPP中心完成项目库集中清理工作,并将整个PPP项目库分为项目管理库、项目储备清单两部分。项目管理库包含准备、采购、执行和移交阶段项目,该部分项目已完成物有所值评价和财政承受能力论证的审核。项目储备清单则只包含识别阶段的PPP项目,是地方政府部门有意愿采用PPP模式的备选项目,但尚未完成物有所值评价和财政承受能力论证的审核。

中国PPP服务平台按财政部PPP中心行业分类,分别从PPP项目库统计数据、中标情况、产业政策等几个方面对行业情况进行统计分析,供大家参考。本篇为水利建设篇。

一、PPP项目数据

截止2018年9月底,财政部PPP中心项目库中(含项目管理库、项目储备清单),共有水利建设项目538个,总投资4591.9431亿元。

(一)项目管理库

从项目管理库数据来看,水利建设PPP项目共327个,占管理库中所有项目的4.21%;项目总投资2679.9827亿元,占所有行业项目的2.32%。总体规模在各行业中排名第六,处于中等位置,见图一。全行业平均每个项目投资金额为14.87亿元,水利建设PPP项目平均仅为8.2亿元,低于5亿元的项目占比50.7%,可见水利建设PPP项目普遍规模较小。

图一项目管理库中各行业PPP项目个数分布

从回报机制来看,可行性缺口补助170个、使用者付费19个、政府付费138个。政府付费和可行性缺口补助项目较多,使用者付费项目很少,说明水利建设类PPP项目社会公益属性较强,其直接经济收益水平不高,多数需要依靠政府财政支出,地方政府财政压力较大。

从落地率来看,水利建设PPP项目处于准备阶段61个,采购阶段102个,执行阶段项目164个,落地率为61.6%,低于全国全行业51.96%的项目落地率。

从项目细分领域来看,水利建设项目2个,防洪项目55个,灌溉项目24个,水利枢纽项目11个,引水项目2个,其他项目97个。防洪和灌溉及其他项目是水利建设PPP项目的主要细分领域。

从地区分布来看,水利建设项目分布较广,云南、河南、新疆的水利建设PPP项目个数较多。其中,福建、贵州、新疆落地情况较好,山西、四川落地率较低。云南有较多项目处于准备与采购阶段,社会资本方可关注。

表1全国各地区水利建设PPP项目分布情况统计表

(二)项目储备清单

财政部PPP中心项目储备清单中水利建设PPP项目211个,项目总投资约1911.9604亿元。分别占全国的4.53%、3.55%,比例与管理库中水利建设占比基本持平偏高。

从回报机制来看,可行性缺口补助项目76个,使用者付费59个,政府付费76个。使用者付费项目占27.96%,较管理库明显升高。

从项目细分领域来看,防洪项目17个,灌溉项目8个,水库项目94个,水利枢纽项目21个,引水项目26个,其他项目45个,水库项目占比高达44.55%,是储备库中水利建设PPP项目的主要细分领域。

从地区分布来看,贵州、四川、河南、山西项目较多。

表2 各地水利建设PPP储备项目统计表

(三)最新项目清单

下表中列出来2018年新发起的水利建设PPP项目,此部分项目目前大都还没有落地,社会投资方可关注。

表3 2018年新发起水利建设PPP项目表

二、招投标情况

从财政部PPP中心项目管理库数据来看,水利建设PPP项目执行阶段个数和成交额都基本处于中等位置。

图二 财政部PPP项目库各行业执行阶段项目情况

另一个可供参考的数据,《明树数据2018年8月全国PPP项目市场动态》报告显示,截止到2018年9月初,水利建设PPP项目总成交排名与财政部项目库排名基本一致。

图三 明树数据各行业PPP项目累计成交额

财政部PPP中心项目库中执行阶段投资金额较大的项目中标结果如下:

表4 部分水利建设PPP项目中标情况表

从表中可以看出,大型水利建设PPP项目大都是在2015-2017年落地。水利建设PPP项目大多为场馆建设类,因此中建、葛洲坝等大型央企在水利建设PPP类项目中中标较多。除了央企外,中标社会资本方中,本地区企业占有较高比例。

三、产业政策

自2014年起,国家大力推广PPP模式,水利建设行业便占据了重要位置,中央层面、部委层面均发布过相关政策允许、引导、鼓励采用PPP模式。随着PPP项目规范化备受重视,2017年起,政策重点也转为PPP项目的规范发展。

(一)中央层面涉及社会资本的水利建设政策

表5中央层面涉及社会资本的水利建设政策

(二)各部委涉及社会资本的水利建设政策

表6 部委涉及社会资本的水利建设政策

四、项目案例

(一)江西峡江水利枢纽工程项目

江西峡江水利枢纽工程概算总投资992,216万元,其中,中央预算内投资定额补助288,000万元,江西省省级财政负责安排113,700万元,其他渠道落实资金590,516万元。该工程于2009年开始施工准备,2010年枢纽主体工程开工。2013年,顺利通过了一期下闸蓄水阶段验收,首台(9#机)水轮发电机组具备发电条件,如期实现了工程控制性节点目标。2014年,三期围堰完成拆除施工,18孔泄水闸全部投入度汛过流。目前,9台发电机组全部并网发电,累计发电量超过4.8亿度,发挥了防洪、发电、航运等综合效益。

2010年,经江西省政府授权,江西省水利厅与中国电力投资集团公司江西分公司、江西省水利投资集团公司签署《江西省峡江水利枢纽工程水电站出受让合同》,出让水电站经营权50年,受让方出资39.16亿元在工程建设期内支付。

(二)陕西南沟门水利枢纽工程项目

该工程于2011年全面开工建设。截至目前,该工程前期供电工程、道路工程、导流泄洪洞工程已投入使用。大坝工程于2014年6月完成大坝填筑(坝高65米),8月通过大坝安全鉴定,12月顺利下闸蓄水。引水发电洞、溢洪道、电站、引洛入葫输水隧洞、马家河低坝引水枢纽等工程基本完工。

该项目概算总投资19.21亿元,其中资本金54,540万元、贷款137,560万元。为解决项目建设资金问题,延安市于2009年批准成立延安水务投资建设有限责任公司,作为政府投资主体,与陕西延长石油投资有限公司和华能国际电力开发公司按40%:30%:30%比例出资54,540万元资本金,组建延安南沟门水利枢纽工程有限责任公司作为项目法人,负责南沟门水利枢纽工程建设运营管理。

(三)河南巩义市生态水系建设工程

本项目总投资53.93亿元,包含河道整治工程、水系供水工程、水生态修复工程及景观工程等内容。项目按照主要河流区域分为第一标段伊洛河项目区域、第二标段后寺河项目区域,第三标段东泗河与西泗河项目区域。其中,第一标段总投资22.88亿元,第二标段总投资17.08亿元,第三标段总投资13.97亿元。

(一)项目运作。项目采取“BOT(建设-运营-移交)”方式运作,各标段分别由政府方出资代表巩义水投公司与社会资本按照5%:95%的股权比例共同设立项目公司,共设立三家项目公司。实施机构与各标段项目公司签订《PPP项目合同》后,在合作期内由项目公司负责项目的投融资、建设及运营维护。

鉴于项目资产本身无经营性收益,设置项目公司通过政府付费实现合理回报,政府付费包含可用性付费及绩效运维付费。综合考虑项目基本情况及巩义市财政情况等因素,设置项目合作期为23年,其中建设期3年,运营期20年。合作期结束后,项目资产无偿移交给项目实施机构或其指定机构。运营维护的绩效考核基础以分项工程为对象,以一年为一个考核周期,通过定期考核和临时考核的方式对项目设施进行现场检查并打分,可用性付费的30%及全部绩效运维付费的计算支付与项目绩效考核结果挂钩。

五、总结

水利建设项目在全国范围内分部广泛,但是仍具有低于特色,如水库、引水类项目两河流域省份较多,西北省份因为较为干旱,灌溉类项目较多。综合来看,水利建设多数项目需要政府深度参与,政府付费,因此此类项目需要大型企业参与。另有生态建设及水环境处理等项目有较强的专业性,需要考虑社会资本的运营能力,多有民营企业参与。对于水利建设行业的企业来说,应当根据企业本身的能力及所在地域项目特色进行选择。

发布人:中国PPP服务平台
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